Kundenverwaltung
Projekte rund um Ihre Auftraggeber organisieren
Mit der Kundenverwaltung von Teetrack verknüpfen Freiberufler, Agenturen und Berater jeden Kundendatensatz mit Projekten. Speichern Sie Kontaktdaten, Standard-Stundensätze und Steuerinformationen an einem Ort, damit Sie Kundendaten nie wieder erneut eingeben müssen. Ob Sie einen oder hundert Kunden betreuen — die Kundenverwaltung von Teetrack verbindet Zeiterfassung und Projektmanagement durchgängig miteinander.
Warum Freiberufler und Teams die Kundenverwaltung schätzen
- Zentrale Datenquelle: Name, E-Mail, Telefon, Adresse, Steuer-ID und Notizen werden pro Kunde einmalig gespeichert. Jedes verknüpfte Projekt übernimmt den Kontext automatisch.
- Standard-Stundensatz und Währung: Legen Sie einen Stundensatz und eine Währung auf Kundenebene fest. Wenn Sie ein neues Projekt für diesen Kunden anlegen, füllt Teetrack Abrechnungssatz und Währung automatisch aus — Sie können sofort abrechenbare Zeit erfassen.
- Sicheres Löschen: Teetrack verhindert das Löschen eines Kunden, für den verknüpfte Projekte existieren. So bleiben Ihre Zeitdaten und Auswertungshistorie geschützt.
- Mandantensicherheit: Kundendatensätze sind auf Ihr Konto beschränkt. Niemand sonst kann Ihre Kunden einsehen, bearbeiten oder verknüpfen.
So funktioniert die Kundenverwaltung in Teetrack
- Kunde anlegen: Öffnen Sie die Seite Kunden in der Seitenleiste, klicken Sie auf Kunde erstellen und füllen Sie die Details aus. Nur der Name ist Pflichtfeld — alles andere ist optional.
- Mit einem Projekt verknüpfen: Wählen Sie im Formular Projekt erstellen oder Projekt bearbeiten einen Kunden aus der durchsuchbaren Dropdown-Liste. Stundensatz und Währung des Projekts werden sofort an die Kundenstandards angepasst.
- Bearbeiten oder löschen: Aktualisieren Sie Kundendaten jederzeit über die Kundentabelle. Ein Kunde kann nur gelöscht werden, wenn keine Projekte darauf verweisen.
Kundenfelder im Überblick
- Name — (Pflichtfeld) — der Kunden- oder Firmenname.
- E-Mail — Kontakt-E-Mail-Adresse.
- Telefon — primäre Telefonnummer.
- Adresse, Stadt, Bundesland, PLZ, Land — vollständige Postanschrift.
- Steuer-ID — USt-IdNr., Steuernummer oder andere Steuerkennung.
- Stundensatz — Standardsatz, der in neue Projekte übernommen wird.
- Währung — USD, EUR, GBP, CAD oder AUD.
- Notizen — Freitext für Zahlungsbedingungen, besondere Hinweise usw.
Häufig gestellte Fragen zur Kundenverwaltung
Kann ich mehrere Projekte mit demselben Kunden verknüpfen? Ja. Ein Kunde kann beliebig viele Projekte haben. Jedes Projekt behält nach der Erstellung seine eigenen Abrechnungseinstellungen.
Was passiert mit Projekten, wenn ich einen Kunden lösche? Teetrack verhindert das Löschen, solange Projekte den Kunden referenzieren. Verweisen keine Projekte mehr darauf, wird die Verknüpfung entfernt, ohne die Datensätze zu löschen.
Beeinflussen Kunden die Zeiterfassung? Kunden organisieren Ihre Projekte. Zeiteinträge bleiben mit Projekten verknüpft — die Kundenbeziehung ergibt sich über die Projektzuordnung.
Sind Kundendaten für andere Nutzer sichtbar? Nein. Jeder Kundendatensatz gehört zu einem einzelnen Benutzerkonto. Teetrack erzwingt strikte Mandantentrennung auf Datenbank- und API-Ebene.
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